摩托車，一般指由汽油機驅動，靠手把操縱前輪轉向的兩輪或三輪車，但2019年電動車新國標開始實施以后，電動車輕便摩托車、電動車摩托車也屬于摩托車，歸屬于機動車范疇，上路行駛必須持有D或F駕駛證。摩托車輕便靈活，行駛迅速，廣泛用于巡邏、客貨運輸等，也用作體育運動器械。從摩托車分類愛看，摩托車按最大時速和發動機排量(或電機功率)可分為輕便摩托車和摩托車；按車型可分為踏板車、彎梁車、跨騎車等；按結構可分為兩輪摩托車、正三輪摩托車、邊三輪摩托車等。

摩托車的分類

 

資料來源：公開資料整理

二、行業發展背景

1、經濟

隨著我國經濟不斷發展，居民可支配收入不斷提高，人均消費支出也不斷增加。而在新冠疫情的沖擊下，我國居民可支配收入的小幅增加和消費支出的略微下降說明了我國經濟在消費端的強大韌性及內在增長動力。兩輪電動車作為居民日常出行最主要的代步工具消費品之一，將在我國強大的經濟和消費環境中迎來廣闊發展空間。據資料顯示，2021年我國人均可支配收入為35128元，同比增長9.1%；人均消費支出為24100元，同比增長13.6%。

2016-2021年中國居民可支配收入及人均消費支出情況

 

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

2、政策

近年來，隨著“雙碳”政策的不斷落實，我國對摩托車行業也提出了綠色發展的政策目標。過去，我國摩托車行業發展一直處于相對無序的狀態，在監管和技術指標上都存在著較多漏洞，因此近年來，國家政府及相關部門陸續印發了對摩托車行業的發展政策，規范、促進摩托車行業的發展。

近年來中國摩托車行業部分相關政策一覽表

 

資料來源：公開資料整理

三、產業鏈

摩托車行業產業鏈上游主要為鋼材、鋁材等原材料及內燃機、電機、儀表盤、車身框架、輪胎、軸承、齒輪等零部件及配件；中游為摩托車整車制造；下游為各類銷售渠道。

摩托車行業產業鏈示意圖

 

資料來源：公開資料整理

四、全球行業現狀

1、市場規模

摩托車是一種重要的交通出行方式，自從19世紀末被發明以來，摩托車在全球范圍內快速普及，被廣泛的應用在生活的各方面。2015年-2019年期間，全球摩托車市場銷售額穩步增長，到2019年市場銷售額達1243.87億美元，2020年-2021年期間，由于疫情的影響，全球摩托車市場銷售額逐漸下降。據資料顯示，2021年全球摩托車市場銷售額為1090.87億美元，同比下降6.95%。

2015-2021年全球摩托車市場銷售及增速情況

 

資料來源：statista，華經產業研究院整理

2、日本

日本毫無疑問是亞洲摩托車制造業的代表，本田、鈴木、雅馬哈和川崎是日本最著名的四家摩托車公司，日本摩托車行業產量幾乎由這四家的產量所覆蓋，而且這四家企業在本土競爭激烈，促使各公司在新車型設計、生產制造、開拓市場上狠下功夫，也使日本摩托車行業的產品質量相對穩定。近年來，日本國內摩托車年產量逐年下降，其國內摩托車銷量也逐年減少。據資料顯示，2020年日本摩托車產量為484594輛，其中氣缸容量50ml以下的摩托車產量為122207輛；51-125ml的摩托車38504輛；126-250ml的摩托車53939輛250ml以上的摩托車269944量。

2020年日本不同氣缸容量摩托車產量情況

 

資料來源：公開資料整理

3、印度

印度是世界摩托車主要的生產和消費國，2010年，印度摩托車年產量突破1000萬輛，2016財年摩托車產量超越中國摩托車產量，成為摩托車產量最高的國家。印度摩托車產量主要集中在BAJAJ、HEROHONDA和TVS三家公司。摩托車是印度城鄉各地最主要的交通工具，70%以上的摩托車銷售市場來自農村地區，大部分白領階層為了行動方便，也把摩托車當成主要交通工具，極大的促進了印度摩托車行業的發展。據資料顯示，印度2019-2020財年摩托車產量為2217.02萬輛，銷量為1805.42萬輛，產量繼續保持世界第一。

2014-2020財年印度摩托車產量及銷量情況

 

資料來源：中國摩托車商會，華經產業研究院整理

五、中國行業現狀

1、產銷量

隨著我國經濟的不斷發展，城鎮化進程的穩步推進，居民對交通出行的選擇方式也隨之改變。摩托車作為輕便靈活、行駛迅速的交通工具，在交通系統中的有益補充作用得到了社會的認可，以摩托車作為城市出行代步和休閑娛樂工具的人群在逐漸擴大。加上近年來外賣行業的火熱，促進了摩托車行業的發展。據資料顯示，2021年我國摩托車產量達2019.52萬輛，同比增長12.98%；銷量達2019.48萬輛，同比增長12.7%。

2016-2021年中國摩托車產量及銷量情況

 

資料來源：中國摩托車商會，華經產業研究院整理

2、市場結構

目前，我國摩托車市場主要以兩輪摩托車和燃油摩托車為主。具體來看，2021年我國摩托車完成銷量2019.48萬輛，其中，二輪摩托車銷量為1785.47萬輛，同比增長13.76%，占總銷量的88.41%；三輪摩托車銷量為234.01萬輛，同比增長5.21%，占總銷量的11.59%。二輪摩托車銷量中跨騎車銷量占比為45.05%；踏板車銷量占比為32.08%；彎梁車銷量占比為11.28%。

2021年中國摩托車銷量細分車型分布情況

 

資料來源：中國摩托車商會，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2022-2027年中國摩托車行業市場運行態勢及投資戰略研究報告》；

3、注冊登記情況

從我國摩托車注冊登記情況來看，2021年我國摩托車新注冊登記1005萬輛，比2020年增加179萬輛，同比增長21.67%，近三年保持快速增長。

2020-2021年中國摩托車注冊登記量變化情況

 

資料來源：公安部，華經產業研究院整理

4、出口情況

目前，我國摩托車幾乎以出口為主，隨著近年來我國摩托行業的不斷發展，我國摩托車出口量及出口金額也隨之不斷增加。據資料顯示，2021年我國摩托車出口量為3500.58萬輛，同比增長23.7%；出口金額為123.22億美元，同比增長43.3%。

2016-2021年中國摩托車出口量及出口金額情況

 

資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

5、出口分布

從摩托車出口地區分布情況來看，2021年我國摩托車出口量前三的國家為墨西哥、多哥和菲律賓，出口量占比分別為11.91%、6.75%和6.25%。

2021年中國摩托車出口量地區分布情況

 

資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理

六、競爭格局

目前我國摩托車技術不斷積累進步，國產品牌知名度也不斷提升，但國產摩托車品牌主要還是集中在中低端摩托車領域，行業競爭激烈，同國際高端品牌仍有差距。從燃油摩托車來看，目前我國燃油摩托車行業集中度較低，行業較為分散，行業銷量CR3僅為28.43%；CR5僅為39.92%。其中市場份額前三的企業為大長江集團、重慶隆鑫和宗申集團，市場份額分別為14.42%、7.93%和6.08%。

2021年中國燃油摩托車行業競爭格局（按銷量）

 

資料來源：中國摩托車商會，華經產業研究院整理

從電動摩托車來看，我國電動摩托車行業市場集中度較高，2021年行業銷量CR3達57.1%；CR5達79.3%；CR10達93.9%。其中市場份額前三的企業為雅迪科技集團、浙江綠源和東莞市臺鈴，市場份額分別為23.7%、17.7%和15.7%。

2021年中國電動摩托車行業競爭格局（按銷量）

 

資料來源：中國摩托車商會，華經產業研究院整理

七、行業發展趨勢

1、“一帶一路”助力摩托車出口

“一帶一路”作為中國首倡、高層推動的國家戰略，對我國現代化建設和屹立于世界的領導地位具有深遠的戰略意義。我國摩托車主要出口亞非拉地區，占我國摩托車出口總量90%以上。“一帶一路”周邊國家，多數位于亞洲地區，一直是我國摩托車重要的出口市場。“一帶一路”戰略對于我國摩托車工業來說，蘊含著重大的機遇，中國摩托車出口企業也將積極開拓新興市場，深耕“一帶一路”市場。

2、電動摩托車領域競爭加劇

電動摩托車是我國摩托車的重要發展方向。2019年新國標出臺，劃清了電動摩托車和電動自行車的界限，電動摩托車的發展進入新的階段。原本電動自行車市場可以說是“紅海”，企業眾多，競爭激烈。而隨著近年來“雙碳”政策的逐步落實，電動摩托車車相較于燃油摩托更加環保、低碳，成為行業未來發展重點，很多具有一定規模的電動車生產企業進入到摩托車行業，參與電動摩托車市場競爭中去，近年來工信部準入摩托車生產企業由240多家，增加到400多家，使得電動摩托車市場競爭更加激烈。

3、新能源摩托車將推動行業發展

傳統摩托車企業紛紛布局電動新賽道，加快電摩進程，摩托車電動化已成趨勢。據了解，去年，多家頭部摩托車企業提出設立新能源品牌，布局新能源產品。其中，春風動力“極核”AE8已于2022年年初正式發布新款電動車型，錢江摩托車上海公司也于2021年年底正式落地，為錢江接下來新能源兩輪車的發展錨定了新方向。摩托車加速布局新能源“藍海”，進一步推動摩托車產業發展。

4、行業智能化變革

智能網聯、自動駕駛發展迅速，并在很多地區投入使用，交通體系變革正蓄勢待發，逐漸向我們靠近。對于摩托車來說，行業也正積極探索，融入到互聯網交通體系的變革之中，加快智能化的發展。頭盔、護具、穿戴設備也將趨向智能化發展，和摩托車形成統一的智能有機體，融入到智慧城市、智慧交通的發展建設當中。電動摩托車是摩托車智能化的重要環節，我國電動摩托車近年來發展迅速，同樣為摩托車智能化發展奠定了基礎。

5、摩托車休閑娛樂市場加速發展

摩托車除了是一種交通工具外，也是一種時尚的休閑娛樂工具，隨著生活的逐漸富裕，人們追求更多樣化、個性化、差異化的生活及休閑娛樂方式，近年來我國摩托車休閑娛樂市場始終保持快速增長，休閑娛樂產品車型中（主要指150ml以上排量產品），150ml<排量≤250ml車型，近10年平均增長率在6%以上。250ml以上排量摩托車近10年平均增長率在50%左右。隨著摩托車休閑娛樂試產的不斷發展，也將帶動進口大排量摩托車增長，促進我國摩托車行業國際貿易發展，帶動行業持續發展。

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