1、政治環境
近些年為規范摩托車行業的健康發展以及摩托車駕駛員的安全問題,國家相關部門陸續頒布了一系列政策。2019年3月,市場監管總局、工信部和公安部聯合發布的《關于加強電動自行車國家標準實施監督的意見》,意見要求各地市場監管部門在實施電動自行車生產、銷售環節監管時,應當與電動摩托車等機動車監管機制形成聯動,對同時生產、銷售電動摩托車的企業,應當核實生產企業和產品是否獲得CCC認證和取得相關資質,防止銷售違標電動車。
資料來源:公開資料整理
2、經濟環境
從國際經濟來看,經濟全球化遭遇波折,多邊主義受到沖擊,國際金融市場震蕩,給很多出口企業的生產經營和市場預期帶來不確定性,出口歐美高端市場的摩托車整車及零部件產品出現下滑,市場競爭壓力倍增。我國在出口領域采取了一系列應對措施,特別是隨著“一帶一路”倡議的推進,中亞、西亞、東歐等地國家相繼加入,為我國摩托車海外市場擴展帶來較大機遇。
從國內經濟來看,我國經濟增速已經連續多年保持6%以上的穩定增長態勢,居民可支配收入進一步增加,消費能力逐步增強,帶動了摩托車產品的創新研發,高端、休閑、摩旅、賽事相關產品需求逐年提升,助推摩托車銷量增長極的出現。但受2019年整體經濟形勢的影響,原材料價格、人工成本、渠道建設等費用增加,企業經營成本大幅提高,外加環保督查力度的進一步加大,在一定程度上對企業產生影響。
資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理
3、社會環境
在我國,摩托車市場的發展與人口增長規律是相符的,與人群結構、居民收入水平和生活方式緊密相關。當前,80后、90后成為摩托車消費主力,其消費理念,偏好與其他年齡段具有明顯差異,追求個性化駕駛理念、重視互聯網科技、不拘泥于品牌等特性決定了企業的未來發展戰略,差異化的品牌、產品、服務和營銷體系將會成為企業深耕的重要方向。
此外,近年來摩托車休閑運動文化迅速興起,摩旅文化日趨成熟穩定,成為品牌形象建設和推廣的有力武器。與摩旅活動同時興起的還有安全駕駛培訓,由于互動性強,同時具有很強的公益性質,既可體驗駕駛樂趣,又可學習安全駕駛技巧,在摩托車企業中越發盛行,摩托車文化的興起對摩托車產業產生了一定的刺激作用。
4、技術環境
經過多年發展,我國摩托車產業技術水平已經得到明顯提升,在新產品研發、專利發明方面進展較快。摩托車行業專利申請始于1966年,據佰騰網數據統計,截至目前申請已公開專利88211項,并于2019年達到了申請量的階段性頂峰,該年專利申請量為歷年之最共計6259項,2020年行業相關專利申請數量大幅下滑,僅有3392項,較2019年減少2867項。
隨著人工智能、虛擬增強技術的廣泛應用,很多企業將這些技術與摩托車結合,如增強現實摩托車頭盔、三星智能擋風玻璃、智能摩托車手套、寶馬摩托車智能應急系統等。新技術的應用將會為摩托車產業發展開辟新方向,未來摩托車產業將會朝智能化、綠色化發展。
資料來源:佰騰網,華經產業研究院整理
二、全球摩托車行業發展現狀分析
全球摩托車市場集中度較高,分地區看,2019年,印度摩托車產量最高,達1910萬輛,中國緊隨其后,摩托車產量為1736萬輛,再是印尼,摩托車產量為650萬輛。
資料來源:公開資料整理
近幾年,全球摩托車需求量始終保持在5000萬輛以上,市場發展較為平穩。2019年,全球摩托車市場需求量約為5880萬輛,同比增長2.49%。
資料來源:公開資料整理
相關報告:華經產業研究院發布的《2021-2026年中國摩托車行業投資分析及發展戰略研究咨詢報告》
三、中國摩托車行業發展現狀分析
2019年,中國摩托車行業呈現出穩中有升、穩中向好、穩中求變的積極態勢,產品產銷量逆勢增長,銷售結構進一步優化,優勢企業規模效益進一步提高。數據顯示,2019年,中國摩托車產銷量分別為1736.7萬輛、1713.3萬輛,2020年1-10月,實現產量1376.54萬輛,同比下滑1.83%,銷量1383.07萬輛,同比下滑0.66%。
資料來源:中國汽車工業協會摩托車分會,華經產業研究院整理
資料來源:中國汽車工業協會摩托車分會,華經產業研究院整理
出口方面,近年來,我國摩托車出口數量穩步增長,根據中國海關總署數據顯示,2020年中國摩托車出口數量達2830萬輛,同比增長23%。
數據來源:中國海關,華經產業研究院整理
四、摩托車行業主要生產企業
2020年1-10月,中國摩托車銷售前十名企業(集團)為大長江、宗申、隆鑫、力帆、銀翔、五羊-本田、洛陽北方、綠源、新大洲本田、新日,分別銷售158.15萬輛、93.4萬輛、85.7萬輛、71.97萬輛、65.98萬輛、63.18萬輛、60.02萬輛、56.59萬輛、53.81萬輛和46.92萬輛。銷量前十企業合計銷售755.72萬輛,約占摩托車總銷量的54.64%。
資料來源:中國汽車工業協會摩托車分會,華經產業研究院整理
五、摩托車產業發展問題分析
當前,我國摩托車產業發展面臨的問題主要體現在以下四個方面: